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【股票診斷】寧德時代(300750),中國巨石(600176)診斷分析
www.mwwnjf.tw2018-08-22 09:57:59 文章來源:  作者:

股票診斷:

寧德時代(300750):寧德時代的主營業務是專注于新能源汽車動力電池系統、儲能系統的研發、生產和銷售,致力于為全球新能源應用提供一流解決方案。主要產品包括動力電池系統、儲能系統、鋰電池材料。公司動態市盈率已經達到90倍,市值在1500億左右,對于很多人來說它作為價值股已經估值太高了,已經大幅超過了同行業的水平。但是從高PEG來看,公司當前的估值對于未來的增速是合理的,他不單單是一只價值股,更是高速發展的成長股。定性來看,國外傳統燃油車零部件公司在目前成熟期市值都能接近3000億,新能源汽車行業處于導入階段,其中最核心的鋰電池系統占據整車價值30%-40%,價值量及成長空間更高,而寧德已經牢牢把持鋰電池命脈,未來市值完全可媲美全球著名傳統燃油車零部件企業。

中國巨石(600176):2018年上半年公司實現營業收入50.18億元,同比增長23.06%,實現利潤總額15.26億元,同比增長25.17%,實現歸母凈利潤12.67億元,同比增長25.91%,符合此前業績預告。產能陸續投放為未來增長進一步打開空間2018上半年巨石九江新建和冷修4條產線全部如期點火投產,建成投產產能合計35萬噸。此外,根據巨石成都整廠搬遷協議,擬在現有產品結構上優化升級并建設25萬噸玻纖生產線(現有產能22萬噸),計劃2018年下半年開工建設,預計2020年上半年完成。隨著九江項目、美國項目、智能制造基地一期項目以及印度項目、成都項目的相繼投產,預計將為公司未來增長進一步打開空間。

作為全球最大的玻纖專業制造商,公司產能全球領先,海外市場拓展、產品結構優化將進一步提升公司盈利能力和成長空間,持續看好公司中長期發展,業績增長確定性高。低估值和增長確定是A股中的稀缺資源,有望進一步提升股價。



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